[网上炒股]贝仕达克:国信证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书

2020-03-12 09:04:53 200 股票配资 贝仕达克:国信证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书

 
原标题:贝仕达克:国信证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书


[网上炒股]贝仕达克:国信证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书


国信证券股份有限公司


关于
深圳贝仕达克技术股份有限公司


股票上市保荐书





深圳证券交易所:


经中国证券监督管理委员会“
证监许可
[2020]273

”文核准,
深圳贝仕达
克技术股份有限公司
(以下简称“
贝仕达克
”、“发行人”或“公司”)不超过
2
,67
.0
万股社会公众股公开发行已于
20
20

2

24
日刊登招股
意向

。发行人本次公
开发行股票总量为
2,67
.0
万股,全部为公开发行新股。发行人已承诺在发行完
成后将尽快办理工商登记变更手续。国信证券股份有限公司(以下简称

国信证



)认为发行人申请其股票上市完全符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》及《深圳证券交易所
创业板
股票上市规则》的有关规定,特推
荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下:


如无特别说明,本上市公告书中简称或名词的释义与

深圳贝仕达克技术股
份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
释义相同。



一、发行人概况


(一)发行人基本情况


注册中文名称:

深圳贝仕达克技术股份有限公司

英文名称:

Shenzhen Bestek Technology Co., Ltd.


注册资本:

8
,
00
万元(本次发行前);
10,67


(本次发行后)


法定代表人:

肖萍


有限公司成立日期:

20
10

5

4



股份公司设立日期:

20
17

8

4



住所:

深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区学园路第三工业区
22
栋、
23
栋、
34
栋、
37



经营范围:

电子产品、模具、塑胶制品、自行车、智能电动自行车、





智能插座、智能开关的技术开发与购销;货物及技术进
出口;智能电路控制板、智能家居、节能灯具、通讯设
备、车载设备、智能数码产品、五金制品、塑胶制品、
小家电、智能插座、智能开关、自行车、智能电动车及
零配件的生产加工。(依法须经批准的项目,经相关
部门
批准后方可开展经营活动)






(二
)设立情况


公司系由
贝仕
有限
整体变更设立的股份有限公司。



2017

7
月,贝仕有限召开股东会,同意贝仕有限整体变更为股份有限公
司;
2017

8
月,全体股东签订了《发起人协议》,约定以
2017

4

30
日经
审计的净资产
14,909.7
万元为基础,按
1: 0.4829
的比例折为
7,20
万股,每股
面值
1
元,余额计入资本公积




2017

8
月,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对注册资本实收情况进
行了审验,并出具了天健验
[2017]3
-
89
号《验资报告》




2017

8
月,深
圳市场监督管理局核发了《营业执照》

91403054959XA
),注册资本为
7,20
万元




(三)主营业务


公司主营业务为智能控制器及智能产品的研发、生产和销售。智能控制器主
要应用于电动工具领域,并向智能家居、汽车电机等领域拓展,主要客户包括
TTI
、捷和电机等国际知名企业;智能产品系智能控制器的下游延伸,主要包括
智能照明、智能安防、智能家居等产品,主要客户包括亚马逊、
TTI
等。



公司坚守企业契约精神,致力成为智能控制领域全球领先企业。公司具备较
强的研发实力,系国家高新技术企业,取得了
113
项实
用新型专利、
2
项外观设
计专利和
52
项软件著作权,掌握了智能控制器及智能产品的核心技术,能高效
实现客户对产品外观、结构、功能等设计理念,每年推出数十款新产品。公司擅
长根据不同产品特性自行研制自动化生产和检测设备,不断提升生产自动化及智
能化水平,生产效率不断提高,有利于保证产品质及增强客户粘性。公司拥有
优质稳定的客户群,与
TTI
、亚马逊、捷和电机等知名客户建立了良好的合作关



系;公司获得了沃尔玛、
Costco

QVC

BJs
等国际知名企业的认证,智能产品
由客户通过上述渠道及客户自有渠道销售。



公司建立了完善的
质量控制体系,通过了
ISO 901:2015

IATF 16949:2016
质量管理体系以及
IECQC080:2017
有害物质过程管理体系认证。根据不同
市场的要求,相关产品通过了
RoHS

UL

CE
等认证




(四)主要财务数据及财务指标


公司
最近三年
经审计
的主要财务数据及财务指标如下:


1、 合并
资产负债表主要数据


单位:万元






2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

资产总计


63,013.29


47,132.76


35,564.0


负债总计


16,587.5
3


15,170.17


13,476.36


所有者权益合计


46,425.75


31,962.58


22,087.64


归属于母公司所有者权益合计


46,425.75


31,962.58


22,087.64




2、 合并
利润表主要数据


单位:万元


项 目

2019年度

2018年度

2017年度

营业收入

73,69.12


55,874.27


47,271.6


营业利润

16,486.2


11,38.68


5,523.49


利润总额

16,605.02


11,413.19


5,489.19


净利润

14,42.08


9,84.1


4,35.68


归属于母公司所有者的净利润


14,42.08


9,84.1


4,35.68


扣除非经常性损益后归属于母公司所有
者的净利润


13,97.57


9,480.92


6,821.18




3、 现金流量表主要数据


单位:万元


项 目

2019年度

2018年度

2017年度

经营活动产生的现金流量净额

19,095.8


6,415.17


4,576.02


投资活动产生的现金流量净额

-
7,409.63


-
7,316.41


-
1,642.3
8


筹资活动产生的现金流量净额

-
1,045.38


981.43


1,0.0


现金及现金等价物净增加额

11,017.26


74.98


3,139.63





4
、主要财务指标






2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

流动比率

2.
83


2.
34


2.34


速动比率

2.28


1.
45


1.52


资产负债率(母公司)

2
5.3
%


27.24
%


39.9
6
%


无形资产(扣除土地使用权)占净资产的比例

0.0
3
%


0.0
7
%


0.09%


归属于发行人股东的每股净资产(元/股)

5.80


4.0


2.76






2019年度

2018年度

2017年度

应收账款周转率(次/年)

6.72


6.
24


7.27


存货周转率(次/年)

4.28


3.15


3.94


息税折旧摊销前利润(万元)

17,415.62


12,076.5


5,87.91


归属于发行人股东的净利润(万元)

14,42.08


9,84.1


4,35.68


归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润(万元)

13,97.57


9,48
0.92


6,821.18


利息保障倍数

383.15


557.76


-


每股经营活动产生的现金流量(元/股)

2.39


0.
80


0.5
7


每股净现金流量(元/股)

1.38


0.09


0.39




二、申请上市的股票发行情况


发行人本次公开发行前总股本为
8
,
00
.0
万股,
本次公开发行
2
,
667
.0

股,
不进行老股转让


本次发行
后总股本为
10,67
.0
万股
,公开发行的股份占
发行后总股本

比例为
25.0
%




(一)本次发行股票的基本情况


1、股票种类

人民币普通股(A 股)

2、每股面值

1.00 元

3、发行股数

本次发行股票数量不超过 2,667 万股,占发行后总股本的
比例不低于 25.00%,均为公开发行新股

4、发行价格

23.57 元/股

5、市盈率

17.96 倍(每股收益按照 2019 年经审计的扣除非经常性损
益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)

6、发行前每股净资产

5.80 元(按照 2019 年 12 月 31 日经审计的净资产除以本
次发行前总股本计算)

7、发行后每股净资产

9.50 元(按照 2019 年 12 月 31 日经审计的净资产加上本
次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)




8、市净率

2.48 倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)

9、发行方式

网下向询价对象询价配售发行和网上资金申购定价发行
相结合的方式

10、发行对象

符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已
开立深圳证券交易所股票交易账户的自然人、法人等投资
者(国家法律、法规、规范性文件禁止购买者除外)

11、承销方式

余额包销

12、预计募集资金总额和净额

募集
资金总额为
62,861.19 万元,扣除与发行有关的费用
总金额
7,898.59 万元,募集资金净额为
54,962.60 万元。

天健会计师事务所
(特殊普通合伙)

于 2020 年 3 月 10
日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审
验,并出具了天健审[2020] 7-8 号《验资报告》。





(二) 发行人股东自愿锁定股份及减持意向的承诺


1

本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份承诺



1
)公司实际控制人肖萍、李清文夫妇承诺



自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的
公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。若因公司
进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的,仍将遵守上述承诺。




公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行
价,或
者上市后六个月期末收盘价低于发行价,其持有的公司首次公开发行股票
前已发行的股份的锁定期限自动延长六个月。如遇除权除息事项,上述发行价相
应调整。




锁定期满后,在担任公司董事、监事或高级管理人员期间,本人每年转让
的公司股份不超过所持有的公司股份总数的百分之二十五;在离职后半年内,不
转让所持有的公司股份;在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职
的,自申报离职之日起十八个月内本人不转让直接持有的公司股份;在公司首次
公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之
日起十二个月内本人不转
让直接持有的公司股份。




3
)公司第一大股东泰萍鼎盛、第二大股东奕龙达克承诺



自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的
公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。若因公司
进行权益分派等导致本企业持有的公司股份发生变化的,仍将遵守上述承诺。





公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行
价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,其持有的公司首次公开发行股票
前已发行的股份的锁定期限自动延长六个月。如遇除权除息事项,上述发行价相
应调整。




3
)公司股东
创新一号、创新二号承诺


自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公
司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。若因公司进
行权益分派等导致本企业持有的公司股份发生变化的,仍将遵守上述承诺。




4
)担任公司董事、高级管理人员的股东李海俭承诺



自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公
司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。若因公司进
行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的,仍将遵守上述承诺。




公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行
价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,其持有的公司首次公开发行股票
前已发行的股份的锁定期限自动延长六个月。如遇除权除息事项,上述发行价相
应调整。




锁定期满后,在担任公司董事、监事或高级管理人员期间,本人每年转让
的公司股份不超过所持有的公司股份总数的百分之二十五;在离职后半年内,不
转让所持有的公司股份;在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职
的,自申报离职之日起十八个月内本人不转让直接持有的公司股份;在公司首次
公开发行股票上市之日起第
七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之
日起十二个月内本人不转让直接持有的公司股份




2
、发行人
持股
5%
以上股东关于持股及减持意向的承诺



1

公司第一大股东泰萍鼎盛承诺



如本企业拟在锁定期满后减持股票的,将严格遵守中国证监会、深圳证券
交易所等关于股东减持的相关规定,审慎制定股票减持计划,通过合法方式进行
减持,并通过发行人在减持前三个交易日予以公告,按照相关规定及时、准确地
履行信息披露义务。




如本企业拟在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价,每年



减持数量不超过其所持有公司股份的
25%
。如
遇除权除息事项,上述发行价相应
调整。




如果未履行上述承诺事项,本企业将在发行人股东大会及中国证监会指定
信息披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公
众投资者道歉。因未履行前述承诺事项而获得收益的,所得收益归发行人所有,
并将前述收益支付给发行人指定账户;如未将违规减持所得收益支付给发行人
的,则发行人有权扣留应付现金分红中与违规减持所得收益金额相等的现金分
红。




3
)公司实际控制人肖萍、李清文夫妇承诺



如本人拟在锁定期满后减持股票的,将严格遵守中国证监会、深圳证券交
易所等关于股东减持的
相关规定,审慎制定股票减持计划,通过合法方式进行减
持,并通过发行人在减持前三个交易日予以公告,按照相关规定及时、准确地履
行信息披露义务。




如本人拟在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价,每年减持
数量不超过其所持有公司股份的
25%
。如遇除权除息事项,上述发行价相应调整。




如果未履行上述承诺事项,本方将在发行人股东大会及中国证监会指定信
息披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众
投资者道歉。因未履行前述承诺事项而获得收益的,所得收益归发行人所有,并
将前述收益支付给发行人指定账
户;如未将违规减持所得收益支付给发行人的,
则发行人有权扣留应付现金分红中与违规减持所得收益金额相等的现金分红。




3
)公司第二大股东奕龙达克承诺



如本企业拟在锁定期满后减持股票的,将严格遵守中国证监会、深圳证券
交易所等关于股东减持的相关规定,审慎制定股票减持计划,通过合法方式进行
减持,并通过发行人在减持前三个交易日予以公告,按照相关规定及时、准确地
履行信息披露义务。




如本企业拟在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价,每年
减持数量不超过其所持有公司股份的
50%
。如遇除权除息事项,上述发行价相应

整。




如果未履行上述承诺事项,本企业将在发行人股东大会及中国证监会指定



信息披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公
众投资者道歉。因未履行前述承诺事项而获得收益的,所得收益归发行人所有,
并将前述收益支付给发行人指定账户;如未将违规减持所得收益支付给发行人
的,则发行人有权扣留应付现金分红中与违规减持所得收益金额相等的现金分
红。




4
)持股
5%
以上股东李海俭承诺



如本人拟在锁定期满后减持股票的,将严格遵守中国证监会、深圳证券交
易所等关于股东减持的相关规定,审慎制定股票减持计划,通过合法
方式进行减
持,并通过发行人在减持前三个交易日予以公告,按照相关规定及时、准确地履
行信息披露义务。




如本人拟在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价,每年减持
数量不超过其所持有公司股份的
25%
。如遇除权除息事项,上述发行价相应调整。




如果未履行上述承诺事项,本人将在发行人股东大会及中国证监会指定信
息披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众
投资者道歉。因未履行前述承诺事项而获得收益的,所得收益归发行人所有,并
将前述收益支付给发行人指定账户;如未将违规减持所得收益支付给发行人的

则发行人有权扣留应付现金分红中与违规减持所得收益金额相等的现金分红




三、保荐机构对于发行人是否符合上市条件的说明


贝仕达克
股票上
市符合《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所
创业

股票上市规则》
规定的上市条件:


(一)
股票发行申请经中国证监会核准,并已公开发行;


(二)
贝仕达克发行后
股本总额为
10,67
.0
万元,不少于人民币
3
,0
.0
万元;


(三)
公开发行的股票为
贝仕达克
发行后股份总数的
25%



(四)发行后发行人股东人数不少于
20
人;





贝仕达克
最近三年无重大违法行为,财务会计报告无
虚假记载;


(六

深圳证券交易所要求的其他条件。



四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明



经核查,保荐机构不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情况:


(一)
保荐机构或控股东、实际控制人、重要关联方
持有发行人或其控股
股东(发行人无控股东,第一大股东为泰萍鼎盛)、实际控制人、重要关联方
的股份
的情况



(二)
发行人或其第一大股东、实际控制人、重要关联方
持有本保荐机构或
控股东、实际控制人、重要关联方股份
的情况



(三)
保荐机构的保荐代表人及其配偶,董事、监事、高级管理人员
拥有发
行人权益、在发行
人任职的情况;


(四)
保荐机构的控股东、实际控制人、重要关联方与发行人第一大股东、
实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况;


(五)
保荐机构与发行人之间的
其他关联关系




五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项


(一)作为
贝仕达克
的保荐机构,已在证券发行保荐书中做出如下承诺:


1
、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的
相关规定;


2
、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏;


3
、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表
达意见
的依据充分合理;


4
、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不
存在实质性差异;


5
、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责,对发行
人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查;


6
、保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏;


7
、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、
中国证监会的规定和行业规范;


8
、自愿接受中国证监会依照

证券发行上市保荐业务管理办法

采取的监
管措施。




保荐人承诺因其为发行人首次公
开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失




(二)本保荐机构承诺,自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规
定,自证
券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义





(三)本保荐机构承诺,将遵守法律、行政法规和中国证监会对推荐证券上
市的规定,接受证券交易所的自律管理。



六、对发行人持续督导期间的工作安排


事项


安排


(一)持续督导事项


国信证券将根据与发行人签订的保荐协议、
在本次发行股票上市当年的剩余时间及以后
3
个完整会计年
度内对发行人进行持续督导




1
、督导发行人有效执行并完善防止大股东、
其他关联方违规占用发行人资源的制度


强化发行人严格执行中国证监会有关规定的
意识,认识到占用发行人
资源
的严重后果,
完善各项管理制度和发行人决策机制。



2
、督导发行人有效执行并完善防止高管人员
利用职务之便损害发行人利益的内控制度


建立
对高管人员的监管机制,督促高管人员
与发行人签订承诺函、完善高管人员的激励
与约束体系。



3
、督导发行人有效执行并完善保障关联交易
公允性和合规性的制度,并对关联交易发表
意见


尽量减少关联交易、关联交易达到一定数额
需经独立董事发表意见并经董事会(或股东
大会)批准。



4
、督导发行人履行信息披露的义务,审阅信
息披露文件及向证监会、证券交易所提交的
其他文件


建立与发行人信息及时沟通渠道,督促发行
人负责信息披露的人员学习有关信息披露要
求和规定。



5
、持续关注发行人募集资金的使用、投资项
目的实施等承诺事项


建立与发行人信息沟通渠道,根据募集资金
专用账户的管理协议落实监管措施、定期对
项目进展情况进行跟踪和督促。



6
、持续关注发行人为他人提供担保等事项,
并发表意见


严格按照中国证监会有关文件的要求规范发
行人担保行为的决策程序
,要求发行人对所
有担保行为与保荐人进行事前沟通。



(二)保荐协议对保荐人的权利、履行持续
督导责任的其他主要约定


按照保荐制度有关规定积极行使保荐职责;
严格履行保荐协议、建立通畅的沟通联系渠
道。



(三)发行人和其他中介机构配合保荐人履
行保荐职责的有关约定


会计师事务所、律师事务所持续对发行人进
行关注,并进行相关业务的持续培训。



(四)其他安排







七、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话



保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司


保荐代表人:
郭振国、王攀


联系地
址:
深圳市红岭中路
1012
号国信证
券大厦
16
-
26



电话:
075
-
8213083


传真:
075
-
82130620


联系人:
郭振国


八、保荐机构认为应当说明的其他事项


本保荐机构特别提醒投资者重点关注并认真阅读招股说明书“重大事项提
示”以及“第四节
风险因素”等有关章节。



九、保荐机构对本次股票上市的推荐结论


保荐机构
国信证券认为

贝仕达克
申请其股票上市符合《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所
创业板
股票上市规则》

法律、法规
的相关要求

贝仕达克
股票
具备在深圳证券交易所上市的条件。国信
证券同意
担任
贝仕达克
本次发行上市的保荐机构,
推荐其
股票在深圳证券交易所
上市交易,并承担相关保荐责任。



特此
推荐,
请予批准。



(以下无正文)



(本页无正文,为《国信证券股份有限公司关于
深圳贝仕达克技术股份有限
公司
股票上市保荐书》之签字盖章页)














保荐代表人:
__



郭振国










法定代表人:
__

























国信证券股份有限公司
































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