[黄金配资]19国租01 : 财达证券股份有限公司关于国药控股(中国)融资租赁有限公司2019年面向合格投资者公开发行

2020-03-16 08:00:02 90 股票配资 19国租01,:,财达证券股份有限公司关于国药控股(中国)融

19国租01 : 财达证券股份有限公司关于国药控股(中国)融资租赁有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)临时受托管理事务报告

  时间:2020年03月13日 15:30:47 中财网  

 
原标题:19国租01 : 财达证券股份有限公司关于国药控股(中国)融资租赁有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)临时受托管理事务报告


[黄金配资]19国租01 : 财达证券股份有限公司关于国药控股(中国)融资租赁有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一


债券代码: 155398 债券简称 : 19国租01




























财达证券股份有限公司关于

国药控股(中国)融资租赁有限公司

2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

临时受托管理事务报告



























受托管理人

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〈注册地址 : 石家庄市自强路35号〉






二O二O年三月


重要声明




本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托
管理人执业行为准则》、《国药控股(中国)融资租赁有限公司2019
年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》(以下
简称为《募集说明书》)、《国药控股(中国)融资租赁有限公司2018
年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》及其变更和补充
(以下简称为《债券受托管理协议》)等相关规定、公开信息披露文
件、第三方中介机构出具的专业意见及国药控股(中国)融资租赁有
限公司(以下简称“国控租赁”、“发行人”或“公司”)出具的相
关说明文件以及提供的相关资料等,由本次公司债券受托管理人财达
证券股份有限公司(以下简称“受托管理人”或“财达证券”)编制。


本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资
者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作
为财达证券所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所
进行的任何作为或不作为,财达证券不承担任何责任。










































一、核准文件和核准规模

2018年7月27日,发行人召开董事会审议通过了发行公司债券的
事项,作出了《第二届董事会2018年第七次会议决议》,同意公司申
请公开发行不超过人民币8亿元(含8亿元)的公司债券。


经中国证监会于2018年11月15日签发的“证监许可[2018]1865号”

文核准,公司获准公开发行面值总额不超过8亿元的公司债券。



二、债券要素

1、债券名称:国药控股(中国)融资租赁有限公司2019年面向
合格投资者公开发行公司债券(第一期)。


2、债券简称及代码:债券简称为“19国租01”,代码为155398。


3、发行主体:国药控股(中国)融资租赁有限公司

4、发行规模:本期债券的发行规模为人民币2亿元。


5、债券品种和期限:本期债券的期限为3年。


6、债券利率:本期债券票面利率为4.58%。


7、担保情况:本期债券为无担保债券。


8、信用级别及资信评级机构:根据中诚信证券评估有限公司2019
年4月22日出具的信评委函字[2019]G272-F1号信用通知书,发行人的
主体级别为AA+,本期债券信用级别为AA+。根据中诚信证券评估
有限公司2019年12月24日出具的信评委公告[2019]237号,中诚信证
券评估有限公司上调发行人主体信用等级为AAA,上调本期债券信
用评级为AAA。


9、债券受托管理人:本期债券的受托管理人为财达证券股份有


限公司。


三、重大事项

(一)当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十

1、主要财务数据概况

单位:万元,% 币种:人民币

项目

日期

金额/比例

上年末净资产

2019.12.31

459,833.73

上年末借款余额

2019.12.31

2,186,720.86

计量月月末借款余额

2019.2.29

2,414,753.33

累计新增借款余额

2019.2.29

228,032.47

累计新增借款占上年末净资
产的具体比例

2019.2.29

49.59

达到信息披露义务的比例

2019.2.29

49.59



本表中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差
异,这些差异是由于四舍五入造成的。由于公司2019年度审计报告尚
未出具,本表财务数据均未经审计。


2、新增借款的分类披露

新增借款类型

新增借款额(万元)

新增借款占上年末
净资产比例(%)

银行贷款

116,045.06

25.24

企业债券、公司债券、金
融债券、非金融企业债务

113,233.85

24.62




融资工具

委托贷款、融资租赁借
款、小额贷款

-1,246.44

-0.27

其他借款

-

-

合计

228,032.47

49.59



3、2020年度新增借款对偿债能力的影响分析

截至2020年2月29日,发行人全年新增债务属于正常经营需要,
作为本次债券的受托管理人,财达证券已督促发行人对照相关规章制
度及业务指引规定对发行人截至2020年2月29日的累计新增借款余额
超过上年末净资产40%的情况予以披露,特此提醒投资者关注发行人
截至2020年2月29日的累计新增借款余额超过上年末净资产40%的事
项的风险。


四、风险提示

财达证券股份有限公司作为本次债券的受托管理人,为充分保障
债券投资人的利益,履行债券受托管理人职责,在获悉相关事项后,
及时与发行人进行了沟通,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》
的有关规定出具本受托管理事务临时报告。


财达证券股份有限公司后续将密切关注发行人关于本次债券本
息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项,并严格按照《公司债
券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定
履行债券受托管理人的职责。特此提请投资者关注本次债券的相关风
险,并请投资者对相关事项做出独立判断。



五、受托管理人联系方式

有关受托管理人的具体履职情况,请咨询受托管理人的指定联系
人。


受托管理人:财达证券股份有限公司

联系人:罗强、牛津

联系电话:010-83251655

(本页以下无正文)




(本页无正文,为《财达证券股份有限公司关于国药控股(中国)
融资租赁有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一
期)临时受托管理事务报告》之盖章页)















财达证券股份有限公司

年 月 日


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