[金股在线]最被看好十大港股:花旗升香港交易所目标价至278港元

2020-05-11 17:07:27 81 配置开户 集团,增长,维持,目标,业务,微盟,收入,评级

花旗:维持蒙牛乳业(02319)“买入”评级 目标价39.05港元

花旗发表报告表示,估计蒙牛乳业(02319)今年首季销售以自然增长来计为同比持平,较同业表现理想,主因受到液态奶正面销售增长及3月份大部分业务录出现强劲复苏所带动,更预期蒙牛于今年第二季及上半年销售均出现正增长,高于市场预期。

该行称,蒙牛首季销售同时受惠于新销售渠道,包括社区团购、超市到家服务及电商业务等,但尼尔森的数据尚未反映该利好因素,自从公共卫生事件发生以来,尼尔森数据转移了焦点,大多数投资者低估了蒙牛首季度强劲的业务复苏。该行持续看好蒙牛及润啤(00291)的前景,维持蒙牛“买入”评级,目标价为39.05港元。

花旗:维持港交所(00388)“买入”评级 上调目标价至278港元

花旗发布报告称,港交所(00388)今年首季除税前利润基本符合预期,但受惠于期内税项较低,盈利较预测高出9%,因此该行将2020财年盈利预测上调2%,并将接下来财年预测上调1%至2%,今年至2022年调整后每股盈测分别达7.26、8.24及9.23元。

该行称,港交所在垄断式市场结构中可持续实现较高EBITDA利润率,虽然目前发展步伐有可能放慢,但相信现有业务仍能推动收入增长,包括指数纳入支持强劲的北向交易量,以及定息及货币产品、大宗商品未来发展可期,该行维持“买入”评级,将目标价由275港元上调至278港元,以反映每股盈利预测的调整。

大摩:维持猫眼娱乐(01896)“增持”评级 目标价15港元

大摩发布报告称,在猫眼娱乐(01896)2019年年报发表后,更新对公司的预测,有关2020-2022年的每股盈利变动少于1%,但维持对该股目标价及“增持”评级,目标价为15港元。

大摩以基本预测来估计票房增长维持稳定,2021-2023年票房增长约8%-9%,另外,该行预期由2020年起戏票补贴仍会维持在电影戏票收入的约30%,长远来看,非内容经调整营业毛利率可望维持在约30%。

汇丰:维持百威亚太(01876)“买入”评级 降目标价至28港元

汇丰发布报告称,百威亚太(01876)首季收入和EBITDA同比跌39%及68%,低于市场预期,因应固定成本开支以及生产规模减少,令经营开支占比增加。

该行称,公司首季产品的均价同比升5.7%,当中特别是来自高端至超高端品牌带动。因应其依赖夜场的销售,这方面复苏较缓慢,以致内地销售跌47%,跑输行业,但来自韩国的销量较高,虽然受公共卫生事件影响而令销量跌20%,均价也有轻微上升。

该行还称,4月份内地销售量跌17%,而公司估算至4月底,零售、餐饮和夜场渠道的销售已分别有95%、85%及25%重开,而库存也已恢复至正常水平,加上电商的销售,相信公司会继续投资新零售相关,并带动未来三季的销售复苏,该行维持其“买入”评级,目标价由32港元降至28港元。

小摩:维持舜宇光学科技(02382)“中性”评级 目标价120港元

小摩发布报告称,舜宇光学科技(02382)今年首四个月手机镜头、手机摄像模组及车载镜头付运量分别升24%、34%及跌1%,有别于指引的同比增长10%、15%及20%。虽然部分投资者或正考虑由数据中心与在家工作概念换马至手机价值链,因后者近期表现落后,及憧憬即将到来的5G更换周期,但该行认为智能手机行业复苏进度存在不确性,相对上在手机板块中更倾向于内容部分而非零部件。

该行表示,维持舜宇“中性”投资评级,目标价120港元,并指出其股价自最近3月18日的低位反弹25%,认为其目前风险回报尚可。

花旗:看好新高教(02001)河南项目 升目标价至5.1港元

花旗发布报告称,新高教集团(02001)以人民币3.85亿元收购河南学校剩余45%股权,花旗估算收购的2019年市盈率为14倍,或2020年市盈率为10倍。与行业平均收购估值对比,本次收购河南学校进一步收购远低于行业平均,估值吸引,加上学校利润快速增长,花旗认为是一项好的收购。

花旗表示,调升集团2020至2022年盈利3%-5%,以反映2019年业绩亮丽、本次河南学校成功收购、之前的新疆学校拨备回拨,以及董事长的近期增持,这些均增强投资者的信心。

花旗认为,随着新高教集团的基本面改善,加上可观的利润增长,集团与同业的估值差距将会收窄。花旗把新高教集团的目标价从原来的3.5港元,提升至5.1港元,维持 “买入”评级。

麦格理:上调H&H国际控股(01112)目标价至41港元 维持“跑赢大市“评级

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